侠客行,大败农:饲料小幅增加,生猪产能储藏足够,刘谦魔术揭秘

2018年公司完成销售收入193.02亿元,同比增加2.99%,归母净利润5.07亿元,同比下降59.93%,扣非后的归母净利润为1.17亿元,同比下降88.26%。东北证券指出,猪料销量小幅增加,产品毛利率下降。产能储藏足够,未来出栏量增加有保证。饲料与养猪均获益于前史最强猪周期。估计2019-2021年归母净利润为14.2/29.6/22.1亿元,EPS:为0.34/0.70/0.52元,P/E为23.4/11.2/15.1倍,给予“增持”评级。

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