炒虾仁-银建世界(00171)发行11.5亿港元可换股债券 兑换价溢价38.7%

   银建世界(00171)发布布告,于2019年5月20日,该公司透过配售署理配售本金额最高2亿港元可换股债券,兑换价每股股份2.33港元。

  于2019年5月20日,该公司与星耀、高建民炒虾仁-银建世界(00171)发行11.5亿港元可换股债券 兑换价溢价38.7%、皓天(01260)、 陆晴及Excel

  Bright各自缔结认购协议。依据各认购协议,该公司按兑换价每股股份2.33港元,炒虾仁-银建世界(00171)发行11.5亿港元可换股债券 兑换价溢价38.7%分别向星耀、高建民、皓天、陆晴及Excel

  Bright发行本金额为4.5亿港元、 2亿港元、1亿港元、1亿港元及1亿港元的可换股债券。

  据悉,星耀为由我国信达财物办理股份有限公司(01359)直接全资具有。高建民为公司履行董事兼董事总经理。

  假定合共本金额最高11.5亿港元可换股债券由公司发行及按兑换价每股股份2.33港元全部转化,合共4炒虾仁-银建世界(00171)发行11.5亿港元可换股债券 兑换价溢价38.7%.93亿股兑换股份将予发行,相当于发行兑换股份扩展已发行股份总数约17.6%。

  每股兑换价为2.33港元,较5月20日收市价1.68港元溢价38纨绔仙医.7%。

  发行可换股债券的所得金钱总额将约为11.5亿港元。发行可换股债券的所得金钱净额(经扣减一切相关本钱及开支后)将约为11.47亿港元,其间约5亿港元将用于归还公司的短期债款;约4亿港元将用于将公司的事务扩展至金融出资及服务行业(如于我国收买及出资不良债款);及约2.5亿港元将用作公司的一般营运资金。

(责任编辑:DF378)